Агента партизанського руху «Атеш» вдалось впровадити 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк на аеродром «Балтимор» у Воронежі. Саме там базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, їх загарбники використовують для атак по містах України.
Незабаром партизани обіцяють ворогу «сюрпризи» для екіпажів літаків, які перебувають на цій базі. Ще агенти «Атеш» кажуть, що передали необхідним службам додаткову інформацію про аеродром.